Momenter når styret i en stiftelse skal engasjere en finansiell rådgiver

Styret bør vurdere helheten i tilbudet til kapitalforvalteren herunder:

• Forvalteren må ha nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet

• Forvalteren bør ha et godt renommé i markedet og gi tillit og trygghet som rådgiver

• Forvalteren bør ha en erfaren organisasjon med kompetanse fra kapitalforvaltning  

• Forvalteren bør tilby en dokumentert investeringsfilosofi og strategier

• Forvalteren bør ha transparente honorarer og betingelser

• Forvalteren bør ikke ha bindinger til egen produkter som prefereres i forvaltningen

• Forvalter bør vise dokumentert historisk avkastning under varierende markedsforhold 

• Forvalteren bør tilby gode rapporteringsløsninger

• Forvalteren bør også kunne tilby administrative tjenester (styrearbeid / regnskap)